Mushikago no Cagaster

Enquanto trabalhava como segurança para um comerciante, o exterminador Kidow intervém quando os insetos atacam e promete levar a jovem Ilie para sua mãe.

À medida que assassinatos horríveis vêm à tona, Kidow suspeita que não sejam obra de insetos. Quando Ilie vai ao mercado, alguém rouba sua bolsa.

Ilie faz amizade com o líder dos Ratos Vermelhos. No Mario Garden, Kidow recebe uma carta e um mapa marcado com os locais dos assassinatos.

O exército se prepara para exterminar um inseto à espreita na areia abaixo do E-05. Ainda arrependido de suas ações há cinco anos, Qasim se oferece como isca.

Ilie aprende com Mario como o pai adotivo de Kidow, Lazarus, lhe ensinou as duras lições de sobrevivência no Extremo Oriente infestado de Cagaster.

Um homem que afirma ser o pai de Ilie chega para levá-la embora. Ela e Kidow tentam fugir, mas são emboscados por Acht antes que possam escapar.

Procurando pistas sobre o passado de Ilie, Jin e Kidow descobrem uma mensagem que Griffith gravou para Franz, explicando suas ações e as origens de Ilie.

As forças de Adham planejam derrubar o Bazaar Overseer e transformar o E-05 em uma gaiola de insetos. Kidow escapa para E-07, onde Ilie agora é mantida prisioneira.